高级理财规划师

来源:沃锐猎头公司
青岛
发布时间: 2025-09-10
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  职位年薪:20-50万

  所属行业: 基金/证券/期货/投资

  所属部门:业务部

  企业性质:私营·民营企业

  企业规模:2000-5000人

  职位描述:

  1. 在金融市场上不断拓展私人银行客户,扩大中、高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户价值;

  2. 推广公司财富管理产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务。

  任职资格:

  1. 本科或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

  2. 2年以上工作经历,有银行理财产品经验优先考虑;

  3. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

  4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

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